秦天义带着商队穿越察罕旗草原时，被敖王爷拦住了。原来敖王爷和秦兆通是老朋友，而敖王爷的女儿乌云格格从小就喜欢上了秦天义。为了庆祝乌云格格的十八岁生日，乌云决定举办比武招亲大会，希望能选中秦天义做自己的未婚夫。然而敖王爷对于蒙汉之间的关系还是有所顾虑，所以在比武大会上偷偷帮助秦天义逃脱了。另一方面，郝明娟的哥哥郝明轩也是被秦兆通收养长大的，而后凭借自己的努力和秦兆通的帮助，重振了郝家的商号。然而渡边正雄却故意曲解了事实，说秦兆通是故意陷害郝家的，郝明轩因此怀恨在心，与渡边一起对付秦家。